Советский Союз, 80-е годы. Страна пребывает в ожидании кардинальных перемен, связанных с перестройкой. Происходящее загоняет бывших интеллигентов в финансовую кабалу с закрытием заводов, научных институтов, оказавшихся невыгодными и нерентабельными. На смену госучреждениям приходят спекуляция на стихийных рынках, кооперативы и предприниматели. Те, кому не удается влиться в рыночную экономику, вынуждены влачить жалкое существование, искать разные способы для содержания семей. Свобода слова означает полный беспредел на улицах, рэкет и крышевание, за которые необходимо платить. Взрослым приходится отыскивать любые варианты, чтобы не опуститься на самый низ социальной лестницы. Пока родители заняты гонкой за благополучием, подростки объединяются в уличные банды, занимаются фарцовкой и прокладывают собственный путь наверх. Особо сильным и амбициозным улыбается удача и представляется возможность для демонстрации силы и ума. Всеобщая нищета затрагивает уязвимые слои, среди которых оказывается молодой парень из интеллигентной семьи по имени Андрей. Познакомившись поближе с Муратом, перед ним открывается дверь в мир криминала и случается перевоплощение вместе с изменившимися приоритетами.