1932 год стал поворотным моментом для братьев Смок и Стэк, которые вернулись в родной городок в дельте Миссисипи после долгих лет, проведенных на фронтах Первой мировой войны и в криминальном подполе Чикаго. Они решили оставить позади бурную жизнь и создать музыкальный бар, который будет служить убежищем для трудящихся. Это заведение станет местом встреч, где звуки блюза и дух единства помогут людям забыть о своих заботах. Открытие бара ознаменуется выступлением сына местного проповедника, которому Смок и Стэк когда-то подарили гитару. Его музыкальный талант, проникнутый страстью и душевностью, становится настоящим откровением для всей общины.